FSMNews

В пятницу японская компания SoftBank Group Corp, избегая обычной практики предоставления ориентировочного диапазона цены, сообщила, что они собираются установить цену за акцию в ¥1,500 ($13.22) в рамках первичного публичного предложения (IPO) ее внутреннего телекоммуникационного предприятия.

Учитывая ориентировочную стоимость одной акции, потенциальная сумма IPO составит ¥2.4 триллиона ($21.16 миллиарда), что сделает это IPO одним из самых крупных в истории Японии.

Цена не изменилась с предварительной отметки, которую раскрыло предприятие SoftBank Corp. по производству мобильных телефонов, когда сообщили о первичном публичном предложении в этом месяце.

Аналитик Крис Лэйн отметил, что появившаяся цена сопоставима с тем, что они слышали об относительно сильном спросе в области розничной торговли. Потому они не удивлены, что спрос, как на розничного инвестора, действительно может расти.

При цене в ¥1,500, рыночная стоимость телекоммуникационной компании достигнет более чем ¥7.2 триллионов. Благодаря этому, компания войдет в список восьми крупнейших компаний на бирже, непосредственно выше Fast Retailing Co. Ltd., управляющей розничной сетью повседневной одежды Uniqlo.

В пятницу акции SoftBank выросли на 0.08% до ¥9,526.0.

Уверенность в спросе

FSMNews

Инвестор считает решение SoftBank своего рода сигналом уверенности основателя и исполнительного директора Масаёси Сон в том, что самое дорогое IPO в истории будет довольно хорошо поддерживаться по этой цене розничными инвесторами.

По словам Лэйна, если люди действительно будут положительно настроены на то, что предложение возрастет в цене, тогда не будет необходимости устанавливать ценовой диапазон.

Первичное публичное предложение появится на фондовой бирже Токио 19-го декабря, и его окончательная цена будет определена 10-го декабря.

Если акции SoftBank будут пользоваться сильным спросом,                возможность продать ценных бумаг больше, чем имеется в наличии, будет способствовать росту предложения в целом до ¥240.6 миллиардов ($2.12 миллиардов). Это приблизит продажи акций к сумме в $25 миллиардов – крупнейшему IPO в истории, проведенному в 2014 году китайской компанией Alibaba Group Holding Ltd., занимающейся электронными продажами.

Первичное публичное предложение должно помочь японскому конгломерату оплатить задолженность и предоставить средства, которые могут быть перераспределены в более технологичные инвестиции. Сон полагает, что это положительно повлияет на технологические инновации в будущем.

Последние несколько лет Сон больше сосредоточен на инвестициях в отрасль технологий, следуя успешным ставкам на такие компании, как Alibaba и Yahoo! Inc. Программа финансирования SoftBank в 100 миллиардов долларов является крупнейшим инвестиционным фондом в сфере технологий, и Сон намерен увеличивать сумму на столько же каждые два или три года.

Изначально брокеры выражали опасения о том, каким образом IPO достигнет достаточного спроса, учитывая объем продаж, но с тех пор проявили большой интерес.

Недооцененное IPO принесет меньше денег для SoftBank, и может привести к прыжку акций во время его торгового дебюта 19-го декабря. С другой стороны, переоцененное IPO рискует оставить непроданные акции. Согласно SoftBank, все еще существует возможность корректировки цен.

Чтобы возбудить интерес, брокеры прикладывают усилия в рамках беспрецедентной маркетинговой кампании, включая первую телевизионную рекламу в Японии для IPO частной компании.

Главный представитель одной крупной брокерской компании заявил, что от реакции покупателей, будет зависеть спрос. Чем выше спрос, тем большее количество акций они собираются выставить на продажу. Другие эксперты сообщили, что изначальная оценка уже выше, чем у их конкурентов, принимая во внимание телекоммуникационные фонды.

Узнать больше о последних новостях рыночных событий можно здесь на FSMNews. Подписывайтесь на FSMNews, чтобы круглосуточно получать информацию о форекс, сырьевой продукции, акциях, технологиях, экономике и о многом другом.